Sustainable Equities | Methode

Investition in gute Unternehmen: Investieren Sie in unseren einzigartigen Investmentansatz

Unser Investmentansatz der "Investition in gute Unternehmen" ist einzigartig, da unsere Unternehmen stets sehr positive Eigenschaften wie schnelleres Wachstum, höhere Rentabilität, gesündere Bilanz, niedrigere Bewertung, bessere ESG-Bewertungen und einen sehr niedrigen CO2-Fussabdruck vereinen. Unsere Outperformance beruht hauptsächlich auf unserer fundamentalen Aktienauswahl.

Um robuste Ergebnisse zu erzielen und die Zufälligkeit aktienspezifischer Risiken zu mindern, sind unsere Portfolios sehr gut diversifiziert, haben einen hohen aktiven Anteil und einen angemessenen Tracking Error.

Unser Anlageuniversum geht über die Bestände der Benchmark hinaus, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, die von traditionellen benchmarkorientierten Managern vernachlässigt werden.

Anlagestrategie: Einzigartige Portfoliomerkmale liefern
überragende Performance

Die höhere Outperformance-Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus der systematischen Investition in Unternehmen, die in den folgenden 5 Dimensionen hohe Werte erzielen:

Wachstum – baut das Unternehmen sein Geschäft erfolgreich aus?
Rentabilität – arbeitet das Unternehmen effizient?
Finanzielle Gesundheit– ist das Unternehmen in guter finanzieller Verfassung?
Bewertung – ist der Marktpreis des Unternehmens attraktiv?
Nachhaltigkeit – schneidet das Unternehmen in Bezug auf die ESG-Bewertungen hervorragend ab?

Unser eigenes Research zu relevanten fundamentalen Auswahlkriterien bildet die Grundlage für unser Fundamentalmodell. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir im Wilmott Magazine veröffentlicht.

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und eine gekürzte Version in Finanz und Wirtschaft

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Dr. Gabriel Herrera: Senior Partner
Head Artico Equity Team; +41 (44) 201 40 20

Eylem Cetin-Hansmeyer: Director Sales; +49 (69) 950 643 012

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Auszeichnungen

Vollständig integrierte ESG-/Nachhaltigkeitskriterien

Was ist unsere Motivation, ESG anzuwenden?

Unternehmen mit einer hohen ESG-Bewertung werden besser abschneiden als Unternehmen mit einer niedrigen ESG-Bewertung, denn:

Hohe ESG-Werte sind ein guter Indikator für ein hervorragendes Management,
Sie ziehen bedeutende institutionelle Kapitalströme an und
Sie tragen zur Minderung des Investitions- und Reputationsrisiken bei.

Was macht unseren ESG-Ansatz in den ARTICO Sustainable Equity Fonds so einzigartig?

"Best-in-Class"-ESG-Strategien investieren oft mit einem alleinigen Fokus auf ESG. Dies kann zu unerwünschten sektor- und länderspezifischen Verzerrungen führen, einschliesslich des Kaufs überbewerteter Aktien. Wir erstellen Portfolios mit überlegenen fundamentalen Merkmalen und sehr hohen ESG-Werten bei einem gleichzeitig sehr niedrigem Kohlenstoff-Fussabdruck.

Wie wirkt sich ESG auf die Performance aus?

Unser eigener Artico ESG-Faktor, der auf der Grundlage der MSCI ESG-Scores entwickelt wurde, ist ein guter Prädiktor für zukünftige Outperformance.

Die Serafin Asset Management AG ist Unterzeichner der UN PRI. Das Artico Equity Team folgt dem Engagement und der Ausschlussliste des SVVK (Schweizerischer Verband für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen), unterstützt das PARIS-Abkommen zum Klimawandel vollumfänglich und ist auch ein Unterstützer der TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Veröffentlichte Forschungsergebnisse:

Trägt nachhaltiges Investieren positiv oder negativ zur Outperformance bei? Und wie geduldig müssen Anleger sein, um von den positiven Effekten zu profitieren? Unsere Forschungsergebnisse geben Antworten auf diese Fragen, und unsere Schlussfolgerungen bezüglich des erforderlichen Zeithorizonts mögen für Anleger, die mit der Einführung nachhaltiger Anlagen zögern, überraschend sein.

LESEN Sie den vollständigen Artikel, der im Wilmott Magazine (Sep 2020) veröffentlicht wurde.

Das Artico Equity Team stellt sich vor

Das Artico Equity Team ist innerhalb der Serafin Asset Management der Spezialist für Nachhaltigkeit und systematische Anlagestrategien. Das Team verantwortet das Management der Artico Sustainable Equity Fonds.

Besonders am Artico-Ansatz ist die gleichzeitige Kombination dreier Ziele in einem Portfolio: Zunächst werden börsenkotierte Unternehmen weltweit nach klassischen finanzanalytischen Kriterien beurteilt. Bevorzugt werden Firmen, die überdurchschnittlich wachsen, profitabler sind, über eine gesunde Bilanz verfügen und eine vernünftige Bewertung aufweisen. Dies geschieht mit einem systematischen Ansatz, mit dem Vorteil, damit eine sehr breite Abdeckung zu erreichen und die Wiederholbarkeit sicherzustellen. Als zweites werden Nachhaltigkeitskriterien integriert, einerseits mittels einer Ausschlussliste, andererseits als positives Selektionskriterium. Dabei wird darauf geachtet, nicht zu viele Unternehmen im Vorhinein auszuschliessen, um die Anlagemöglichkeiten nicht unnötig zu verzerren. Schliesslich wird bei der Portfolio-Konstruktion der CO2-Fussabdruck berücksichtigt, um das Nachhaltigkeitsziel (gemäss Art 9 SFDR) im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu erreichen.